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  • 2017-12-27 09:41:32

禁廢大潮來襲 重新認識我國再生鋅產業

北極星環保網訊:我國已經成為鋅消費主力軍。2015年,我國再生鋅產量位居全球第一。根據安泰科預計,2017年我國精鋅市場仍存在20萬噸的供給缺口。隨着我國固廢進口政策和相關標準的變化,一方面,未來二次鋅原料來源仍將以國內回收為主;另一方面,國際市場將逐漸成為再生企業開展產能合作、完成產品加工、實現技術輸出和產品銷售的新戰場。再生鋅產業未來發展主要取決於原料產生量和產品的試產需求,亟待開拓原料的新來源,提高認識的新水平。促進行業整體綠色、高效發展將是再生鋅產業整體發展方向,企業的智能化轉型升級是再生鋅行業的主攻方向。未來行業集中度將進一步提高,技術將是企業獲得、維持競爭優勢的關鍵因素。

黨的十九大報告對中國未來30年左右的經濟增長做出了戰略安排,確定了「質量第一,效益優先」的經濟發展新原則,「質量變革、效率變革、動力變革」將成為經濟發展的主題。這些重大戰略決策保證了我國宏觀經濟的長期穩定增長,保證了再生有色金屬產業外部經濟環境的不斷優化。與此同時,世界經濟復甦勢頭良好,對我國外部需求和製造業出口的改善非常有利,為再生金屬產業的持續向上創造了良好的外部條件。

近年來,我國再生有色金屬的行業集中度不斷提升,淘汰落後產能、嚴格環保監查、關閉散亂污企業取得了良好效果,基本金屬價格上漲、優秀企業盈利持續改善、先進產能投資開始復甦。我國經濟供需格局的不斷改善為再生有色金屬產業增長提供了充足動能。國內供給側結構性改革的成效日益凸顯。

我國再生鋅的供需

最新數據顯示,我國鋅礦查明資源儲量9172.35萬噸,儲量及基礎儲量僅次於澳大利亞、美國,居世界第三位。我國鋅資源的現狀是富礦少,低品位礦多;大型礦少,中小型礦多;開採難度較大。1998年開始,中國鋅精礦年產量超過了澳大利亞和加拿大,以500萬噸躍居世界第一位。

中國已經成為鋅消費主力軍,鋅消費增速常年高於世界平均水平,並帶動全球鋅消費穩步上升。中國鋅消費在全球鋅消費中的佔比從2000年的15.18%上升至2016年的49.21%,已接近半數。2016年我國鋅精礦(鋅含量)產量507.4萬噸,鋅產量達627.3萬噸,累計增長2%。2016年鍍鋅占鋅消費的69.65%,其餘的30.25%分別是氧化鋅、壓鑄鋅合金以及電池等領域。鍍鋅占鋅消費的佔比,較上一年度增長14.75%。根據安泰科預計,2017年中國精鋅消費量為約670萬噸,但精鋅市場仍存在20萬噸的供給缺口。

從消費端來看,鋅的下游消費穩中有升。2016年中國消費增速4.7%,其中鍍鋅消費是主要的增長領域。2017年基建、汽車、家電等終端消費領域表現尚可,帶動鍍鋅消費的增加。

根據中國有色金屬工業協會再生金屬分會公佈的數據,至2015年,全球每年從含鋅二次資源中生產鋅、氧化鋅、鋅鹽等約400萬噸(鋅金屬量)。美國的含鋅二次資源利用情況是最好的,再生鋅產量佔到了鋅總產量的50%以上;中國再生鋅的產量是最高的,為140萬噸,在剔除了氧化鋅摺合含鋅量26萬噸、鋅鹽摺合含鋅量8萬噸後,我國再生金屬鋅的產量約為106萬噸。但再生鋅產量占鋅總產量比例僅為20.6%,還有較大的提升空間。2016年再生鋅的產量約150萬噸(摺合的鋅金屬量),同比增長7.1%。

據中國有色金屬工業協會再生金屬分會初步估算,2017年前三季度,我國再生鋅產量約110萬噸,據此推算全年大約能夠生產147萬噸,比2015年略有增長。

二次鋅資源的分佈

在二次資源綜合利用領域裏,有幾個概念必須區分清楚:二次鋅資源的數量不等於金屬鋅的產量;鋅的金屬含量不等於金屬鋅產量;產能更不等於產量。這些數字決不能相互代替,更不等同。

1.國內和國外資源

2016年我國含鋅二次資源的含鋅總量約248萬噸,其中國內資源247萬噸。進口鋅廢碎料數量0.988萬噸,同比降低54.49%,創2000年以來的新低;進口金額1427.14萬美元,同比下降59.83%。除了海關公佈的數據外,每年還有大量的含鋅廢料進入我國,2016年真正進入我國的含鋅二次資源總量超過5萬噸,其中包括汽車行業的鋅鑄件、以廢鋁名義進口的含鋅部件及鍍鋅鋼材等。當然還有廢雜黃銅,雖然不會從中提取鋅,但是會減少使用金屬鋅。隨着固廢進口政策和相關標準的出台,未來二次鋅的原料來源仍將以國內回收為主。

國內的含鋅二次資源包括:鍍鋅過程中產生的熱鍍鋅渣和鋅灰、鋅合金生產過程中產生的新廢料、報廢的鋅合金、鋼鐵行業電弧爐煙塵和瓦斯泥、瓦斯灰、銅鉛等行業冶煉產生的含鋅煙塵等。2016年我國國內產生的上述資源含鋅量在247萬噸左右。但廢棄的含鋅催化劑、廢棄的鹼性鋅錳電池,至今沒能納入研究者的視野。

在全球的鋅消費中,60%左右的鋅是可以收回的。

從2014年起,商務部流通業發展司開始把熱鍍鋅渣、鋅灰、煙道灰、瓦斯泥、瓦斯灰中回收的廢鋅數量納入統計範圍。目前,廢棄含鋅催化劑、廢棄鹼性鋅錳電池中回收的廢鋅數量,仍未被納入廢有色金屬回收量的統計範圍。

根據2017年5月2日商務部發佈的《中國再生資源回收行業發展報告2017》,2016年我國廢鋅回收量約為150萬噸。進口的鋅廢碎料中所包括的鑄鋅廢料、鋅板廢料和廢全鋅切片的含鋅量很高,在96%以上;廢混合鋅切片的含鋅量較低,在55%左右。而再生鋅常用的原料中熱鍍鋅灰、電弧爐煙塵、瓦斯泥、瓦斯灰等屬於禁止進口的物料。

2015年我國的鋅廢料進口量為2.17萬噸。從國別來看,按進口數量從大到小排列依次是:美國50.25%、荷蘭15.20%、西班牙12.43%、意大利6.61%,前四位國家和地區的進口量占進口總量的84.5%。從進口關區來看,2015年我國鋅廢料主要從寧波海關進口,佔總進口量比例為92.5%。

2.二次鋅資源涵蓋的範圍

無論是用鋅精礦冶煉的鋅錠,還是用二次鋅資源生產的鋅錠,都必須達到國家T470-2008《鋅錠》標準。作為產品沒有區別,不同的只是原料。

二次鋅資源種類繁多,品質差異較大,到目前為止,人們對這些資源還缺少一致的認識,因此限制了再生鋅的發展,也不符合我國發展循環經濟的原則。

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總的來說,二次鋅資源應該包括以下幾類:

熱鍍鋅渣、鋅灰。2015年中國鋅的消費量為660.3萬噸,其中鍍鋅行業占鋅消費量的59%,鍍鋅過程中大約有93.5萬噸左右的鋅進入熱鍍鋅渣和鋅灰。2015年我國利用熱鍍鋅渣、鋅灰生產的鋅錠、氧化鋅和鋅鹽的產品中鋅金屬量在60萬噸左右。除去氧化鋅和鋅鹽,金屬鋅的數量不足一半。

壓鑄鋅合金生產過程產生的廢料。2015年壓鑄鋅合金生產過程中生產的廢料鋅含量在3.5萬噸左右,這類廢料大部分被利用了。

報廢的鋅合金。據估算,2015年國內的報廢鋅合金在41萬噸左右。報廢的鋅合金、鋅材呈逐年增長的趨勢,2015年利用廢鋅合金生產鋅合金、鋅錠約23萬噸,其中利用進口料3萬噸。

廢鋼冶煉生產的含鋅煙塵。廢鋼冶煉是鋅回收的一個重要途徑,2015年中國廢鋼煉鋼產生的煙塵鋅含量約24萬噸,實際利用量21萬噸,其中約14萬噸是利用國內的資源,7萬噸左右是利用的進口資源。隨着鋼鐵行業去產能,含鋅煙塵數量也會相應減少。

高爐煉鐵產生的含鋅瓦斯泥、瓦斯灰。2015年我國高爐煉鐵產生的瓦斯泥、瓦斯灰含鋅量約55萬噸,實際利用量約27萬噸。也受到鋼鐵行業去產能影響。

銅鉛鋅等行業產出的含鋅煙塵資源量。銅和鉛鋅冶煉中產出的煙塵或尾渣含鋅品位在0.1%~70%。我國每年產出的這類型的資源含鋅量估計在13萬噸左右,實際利用量在6萬噸左右。

廢棄的含鋅催化劑。前幾年,國內每年有50萬噸到60萬噸廢催化劑在被利用,國外還有50萬噸到60萬噸穩定的貨源可以利用,如果允許進口,將增加一個二次鋅資源的獲取途徑。現在還只能利用國內的廢催化劑。

另外,一些含鋅的廢液中也能回收鋅。比如:從含鋅廢水中回收鋅,從含鋅有機廢液、含氯化鋅廢液中回收氧化鋅……

廢棄的鹼性鋅錳電池。我國是電池生產大國,也是電池消費大國,每年生產和消費近百億隻鋅錳乾電池。2003年出台的《廢電池污染防治技術政策》不提倡對廢電池做集中處理。但在扔掉廢電池的同時,也把錳、鋅、銅有價金屬一起丟掉了。據了解,我國每年報廢50萬噸廢鋅錳電池,若能全部回收利用,可以生產再生錳11萬噸、再生鋅7萬噸、再生銅1.4萬噸,數量可觀。因此,對廢舊鋅錳電池進行回收利用,應該納入視野,提到日程上來。

再生鋅產業格局的變化趨勢

再生有色金屬產業需要依託國際、國內兩個市場,但是之前國際市場更多是提供原料和核心技術。隨着我國固體廢物進口政策的變化,國際市場將逐漸成為再生企業開展產能合作、完成產品加工、實現技術輸出和產品銷售的新戰場。未來將要實現中國模式的輸出,實現從再生金屬大國成為再生金屬強國的轉變,我們在海外市場的競爭舞台將不斷擴大。

以往再生鋅產業是以民營企業和中小型企業為主,雖然競爭激烈,但競爭規模和層次相對不高。隨着國家對再生金屬產業的日益重視,吸引了眾多重量級企業進入再生行業,馳宏鋅鍺、祥雲飛龍等原生公司積極投資再生領域,未來的行業集中度將進一步提高,上下游界限進一步模糊,行業主導者需要具備資金、規模、技術、營銷、人才、管理等全方位的能力。競爭參與者將不斷增加。

近年來再生鋅產業集中度提高,規模企業發展迅速。行業內的龍頭企業不斷整合資源,擴大規模。2015年部分企業新建或改擴建後,已經有十多家企業年產能達到2萬噸以上,更有企業達到5萬噸以上的規模。在原料競爭越來越激烈,環保要求越來越嚴格的背景下,小型再生鋅企業存活空間越來越小,在被淘汰前進行資源整合和資產重組,發展成規模較大、抗風險能力較強的企業,是再生鋅行業發展的方向;進行再生鋅企業的智能化轉型升級,是再生鋅行業的主攻方向。

從企業類別來看,含鋅煙塵、次氧化鋅粉生產鋅錠的企業規模相對較大,濕法電解線通常在2萬至15萬噸;含鋅廢料生產氧化鋅的企業規模略小,國內現在大約有200家這樣的企業,主要分佈在江蘇、山東、河北,佔據全國60%的總產能,實際產量達到萬噸以上的企業又佔總量的60%。

鋼鐵行業是再生鋅原料的生產大戶,包括電爐冶煉廢鋼產生的含鋅煙塵和高爐煉鐵產生的瓦斯泥、瓦斯灰。2016年底,全國範圍內地條鋼被叫停,這部分廢鋼最有可能消化的方式是進入電爐短流程煉鋼。據有色金屬協會再生金屬分會調研,2016年年底部分鋼廠的電爐正在計劃啟動,這部分廢鋼進入大型鋼廠的電爐處理後,煉鋼領域每年產生的煙塵含鋅量將會增加。

鍍鋅行業是鋅資源的最大消費領域,中國鋅消費市場高度依賴鍍鋅行業。雖然2016年鍍鋅產量仍然保持增長態勢,但從長期看國內產能明顯過剩,出口又受阻。加之近年來鍍鋅技術水平的提高,噸鋼耗鋅量大幅降低,這些因素都將較大影響鋅的消費;熱鍍鋅渣、鋅灰的產生量可能減少,鋅的消費市場可能萎縮,這都不利於再生鋅產業的發展。

2016年8月1日起實行的《國家危險廢物名錄》中,電爐煉鋼過程中集塵、除塵裝置收集的粉塵和廢水處理污泥,鉛鋅冶煉過程中陰極鋅熔鑄產生的浮渣、氧化鋅浸出處理產生的浸出渣、鼓風爐煉鋅鋅蒸汽冷凝分離系統產生的鼓風爐浮渣、鋅精餾爐產生的鋅渣,集塵、除塵裝置收集的粉塵,再生鋅過程中集塵、除塵裝置收集的粉塵和廢水處理污泥等,都被列入《國家危險廢物名錄》,將實行更加嚴格的管理。

2017年是再生鋅行業的轉型升級的關鍵時期,綠色發展是基礎。在推進行業規範化、標準化發展,打造綠色供應鏈,創新互聯網+再生運營模式,助力產業上下游有效銜接,擴大視野,把更多的可再生資源充分利用起來,推動更加廣泛廢棄資源科學、高效回收再生利用等方面有更進一步的發展。此外,按照國家綠色發展理念和政策要求,引導企業不斷提升自身的裝備水平、自身的管理水平環保水平,促進行業整體綠色、高效發展將是產業整體發展方向。

再生鋅產業未來的發展主要取決於原料產生量和產品的試產需求。開拓原料的新來源,提高認識的新水平。在此,筆者迫切希望能把廢棄的鋅錳電池、含鋅催化劑列入二次資源中。


本文來源:http://huanbao.bjx.com.cn/news/20171227/870255.shtml

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